La startup fintech Aria ha procesado más de mil millones de euros en financiamiento de facturas desde su lanzamiento hace cinco años, ayudando a más de 100,000 proveedores en toda Europa a recibir pagos en menos de 24 horas. La compañía, que opera en el Reino Unido y otros mercados europeos, integra soluciones de financiamiento de facturas directamente en plataformas B2B, sistemas ERP y software SaaS, permitiendo a las empresas cerrar la brecha entre el trabajo completado y el pago recibido.
Según Tom Lamb, director de Aria en el Reino Unido, el financiamiento de facturas no crea deuda en los balances, sino que la empresa compra las facturas directamente. El mercado británico se ha convertido en el de más rápido crecimiento para Aria, representando ahora el 40 por ciento de sus ingresos globales y procesando más de 150 millones de libras esterlinas en financiamiento.
El problema de los pagos tardíos en el sector B2B
Las cifras gubernamentales del Reino Unido indican que más de 1.5 millones de empresas británicas se ven afectadas por retrasos en los pagos, lo que cuesta a la economía del país hasta 11 mil millones de libras esterlinas al año. Estas demoras provocan el cierre de 38 empresas británicas cada día, según datos oficiales.
A nivel europeo, la situación es aún más grave. Aproximadamente 3.1 billones de euros permanecen en facturas impagadas en todo el continente. Los tiempos de pago varían significativamente entre países: las empresas holandesas liquidan facturas en solo tres días, las alemanas en menos de siete, las británicas en 13 y las francesas en 14 días en promedio, según el Estudio Europeo de Comportamiento de Pagos de Altares publicado este año.
Sin embargo, algunos sectores muestran retrasos aún mayores. Las agencias inmobiliarias tardan 29 días en promedio, mientras que el comercio electrónico requiere 27 días para completar los pagos.
Cómo funciona el financiamiento de facturas integrado
A diferencia de las soluciones tradicionales de préstamos, Aria compra facturas en lugar de crear deuda en los balances de las empresas. La plataforma maneja el flujo de trabajo completo de pagos, desde la calificación crediticia y el seguro hasta el cobro y el procesamiento de pagos, todo a través de una sola plataforma integrada mediante API.
La empresa trabaja con plataformas que van desde agencias de trabajo temporal hasta compañías de tecnología energética, y desde mercados para freelancers hasta servicios de personal bajo demanda. Entre sus clientes se encuentran Job&Talent, UrbanChain, Malt y StaffMe.
Además, Aria opera en múltiples monedas, financiando pagos en libras esterlinas, euros, dólares estadounidenses y francos suizos en diversas industrias. La compañía mantiene una tasa de incumplimiento inferior al 0.1 por ciento, reduciendo los retrasos de pago en un promedio de 42 días.
Expansión del mercado británico
El volumen anual de Aria en el Reino Unido creció de 1.5 millones de libras esterlinas en 2023 a 50 millones en 2024. La empresa espera alcanzar los 100 millones de libras esterlinas este año en el mercado británico, consolidando su posición como centro de ingresos significativo.
Aria logró un crecimiento de ingresos superior al 300 por ciento el año pasado y fue nombrada entre las startups de más rápido crecimiento en Europa por segundo año consecutivo en la lista Sifted 250 publicada en octubre. La plataforma ha procesado más de 350,000 facturas en total desde 2019.
Adicionalmente, el anuncio del gobierno británico en julio sobre el Plan para Pequeñas Empresas demuestra un reconocimiento a nivel político del problema de los pagos tardíos. Esta iniciativa busca apoyar a las pequeñas y medianas empresas en todo el país.
Proyecciones para el futuro del sector
McKinsey proyecta que las finanzas integradas representarán 100 mil millones de euros en valor para 2030. Aria se posiciona para capitalizar este cambio construyendo infraestructura que soporte la evolución del sector financiero hacia soluciones embebidas en plataformas existentes.
La compañía también observa un interés creciente de grandes empresas y sistemas ERP que desean integrar financiamiento en sus plataformas. Este desarrollo representa una evolución natural del modelo: una vez que las plataformas demuestran que funciona, los sistemas empresariales siguen el mismo camino. Aria continuará enfocándose en el mercado británico mientras expande sus capacidades en Europa, con expectativas de crecimiento sostenido en ambos frentes durante los próximos años.