Los pagos transfronterizos experimentaron una transformación significativa en 2025, impulsada por la incertidumbre geopolítica y la necesidad de mayor eficiencia operativa. Las empresas que operan a nivel internacional adoptaron sistemas de orquestación de pagos basados en inteligencia artificial, utilizando múltiples rieles de pago simultáneamente para optimizar las transacciones internacionales. Este cambio representa un nuevo modelo operativo que prioriza la integración tecnológica sobre la competencia entre plataformas individuales.
Según análisis de la industria, la orquestación de pagos transfronterizos surgió como respuesta a condiciones económicas adversas que incluyeron turbulencia arancelaria, demanda volátil y restricciones de capital de trabajo. Las instituciones financieras, empresas FinTech y corporaciones dejaron de debatir qué riel de pago dominaría el mercado y comenzaron a construir sistemas que integran todos los métodos disponibles.
La Orquestación de Pagos Como Ventaja Competitiva
Los pagos transfronterizos operan en la intersección de regulaciones, sistemas bancarios heredados y fragmentación global. Incluso las multinacionales con sólidas relaciones bancarias enfrentan estructuras de precios opacas y visibilidad limitada sobre los costos totales de las transacciones. Las empresas pequeñas y medianas enfrentan desafíos aún mayores, absorbiendo márgenes más altos en conversión de divisas y comisiones de intermediarios.
La brecha entre la gestión optimizada de gastos y la eficiencia de pagos se ha ampliado conforme aumentan las expectativas de visibilidad y control en tiempo real. Los directores financieros han dedicado años a perfeccionar pronósticos y reportes, mientras que la infraestructura de pagos ha permanecido relativamente estancada.
La importancia de la orquestación aumenta a medida que los panoramas de pago se fragmentan. Las tarjetas mantienen dominio en algunos mercados, mientras que métodos alternativos como transferencias bancarias, dinero móvil o sistemas basados en códigos QR lideran en otros. Additionally, las plataformas que integran estas opciones detrás de una interfaz única reducen la complejidad para los equipos financieros mientras mejoran el alcance geográfico.
Interoperabilidad Global en Pagos Transfronterizos
Emanuela Saccarola, directora de Pagos Transfronterizos de Citi Services, indicó que un caso de uso significativo para pagos mediante billeteras digitales ocurre en el sector bancario, donde muchas instituciones están invirtiendo en mejorar sus ofertas de remesas. Según Saccarola, los bancos valoran la capacidad de realizar pagos en billeteras digitales, junto con pagos instantáneos transfronterizos y pagos a tarjetas.
La ejecutiva enfatizó que la interoperabilidad global debe ser una prioridad clave, señalando que la competencia actual se centra en proporcionar acceso a sistemas domésticos desde una perspectiva transfronteriza. El objetivo es conectar estos sistemas en una red global que pueda operar continuamente.
Para los directores financieros, la opcionalidad se traduce en poder de negociación con bancos y proveedores de pagos. Esta capacidad permite entrada rápida a nuevos mercados sin reconstruir infraestructura y proporciona resiliencia cuando rieles específicos experimentan interrupciones o cambios regulatorios.
El Impacto de los Datos en el Comercio Internacional
A medida que las plataformas de orquestación procesaron más transacciones durante 2025, surgió un efecto multiplicador. Mayor volumen generó más datos, lo cual mejoró los modelos de inteligencia artificial, que a su vez produjeron tasas de éxito más altas y costos reducidos, atrayendo así más volumen.
La transición al formato ISO 20022 basado en XML para pagos globales está posicionada para alimentar motores analíticos que identifiquen nuevas oportunidades de optimización. Estas incluyen precios específicos por corredor y gestión predictiva de liquidez. Un pago iniciado como mensaje ISO 20022 puede mapearse dinámicamente a un riel en tiempo real en un mercado o un sistema de compensación local en otro, sin perder fidelidad de datos.
In contrast, la innovación en pagos se enfoca menos en lanzar nuevos rieles y más en extraer inteligencia de los existentes. La orquestación depende cada vez más de matices como velocidad de liquidación versus costo, fricción regulatoria versus experiencia del cliente, e impacto de liquidez versus exposición cambiaria.
Un informe de PYMNTS Intelligence sobre gestión de tesorería encontró que los pagos transfronterizos son más importantes que nunca y que las empresas buscan minimizar las fricciones asociadas con transacciones internacionales. En un año de incertidumbre, la eficiencia se convirtió en imperativo estratégico.
El panorama de pagos transfronterizos continuará evolucionando conforme más instituciones adopten sistemas de orquestación integrados. La implementación completa del estándar ISO 20022 y el desarrollo continuo de capacidades de inteligencia artificial determinarán la siguiente fase de optimización. Las empresas que logren integrar múltiples rieles de pago con análisis avanzados estarán mejor posicionadas para navegar la volatilidad económica y expandir sus operaciones internacionales.