Las empresas FinTech están reorientando sus estrategias de asociación hacia las cooperativas de crédito a medida que la competencia con los grandes bancos se intensifica. Un nuevo informe revela que las FinTech ahora tienen un 19% más de probabilidades de asociarse con cooperativas de crédito que hace un año, mientras que las asociaciones con bancos nacionales han disminuido un 56%. Este cambio refleja una recalibración del mercado donde las FinTech buscan instituciones que consideren la innovación externa como esencial en lugar de opcional.
Según el informe “Credit Union Innovation Readiness: How FinTechs Are Shifting Their Partnership Strategies”, desarrollado por PYMNTS Intelligence en colaboración con Velera, el 48% de las empresas FinTech que ofrecen productos o servicios para usuarios finales reportan ahora una asociación con cooperativas de crédito. El estudio encuestó a 100 ejecutivos de FinTech en Estados Unidos y documenta un alejamiento notable de las instituciones bancarias tradicionales.
Estrategias de FinTech dirigidas a cooperativas de crédito
Las empresas FinTech están ajustando su enfoque para atender instituciones financieras de mercado medio y plataformas de software que carecen de recursos internos para desarrollar infraestructura digital propia. Mientras tanto, los grandes bancos están construyendo cada vez más sus propias soluciones tecnológicas, dejando a las FinTech en busca de sectores que requieran experiencia externa.
Esta dinámica ha creado una oportunidad significativa para las cooperativas de crédito, que a menudo operan con sistemas heredados y ciclos de decisión más lentos. Sin embargo, estas instituciones enfrentan presión para mantener el ritmo con las expectativas de los consumidores en cuanto a experiencias digitales modernas.
Demanda creciente de herramientas transaccionales y de seguridad
El informe indica que el 31% de las empresas FinTech ofrecen o planean ofrecer gestión de transacciones con tarjetas o alertas. Además, otro 26% planea proporcionar autenticación biométrica o soluciones de identidad digital para 2031, según los datos recopilados.
Estas cifras reflejan un cambio hacia herramientas centradas en la seguridad y las transacciones cotidianas. Las cooperativas de crédito buscan capacidades como soporte impulsado por inteligencia artificial, recompensas integradas y protecciones mejoradas contra fraudes, necesidades que las FinTech están posicionadas para satisfacer.
Barreras en el proceso de asociación
A pesar del creciente interés, las empresas FinTech enfrentan obstáculos al trabajar con cooperativas de crédito. El 38% de las FinTech que actualmente venden a estas instituciones citan los largos plazos de decisión como su mayor desafío, mientras que el 34% señala las regulaciones complejas como un impedimento significativo.
No obstante, las FinTech están trabajando para superar estos problemas enfatizando la preparación para el cumplimiento normativo, procesos de incorporación más rápidos y herramientas que reducen la carga operativa para sus socios. El informe revela que el 42% de las FinTech que ya trabajan con cooperativas de crédito no reportan impedimentos significativos para la asociación.
Ventaja competitiva para FinTech asociadas con cooperativas
Los datos muestran que las empresas FinTech que sirven a cooperativas de crédito tienen el doble de probabilidades de citar su capacidad para ayudar a los socios a mantenerse competitivos en comparación con aquellas que no lo hacen. Esta ventaja sugiere que comprender las limitaciones y necesidades específicas de las cooperativas de crédito es tan importante como la tecnología misma.
Las FinTech que se alinean con estas realidades obtienen una posición favorable en un segmento creciente del mercado. En contraste, las firmas que dudan a menudo citan barreras culturales o procedimentales en lugar de técnicas como razones para no establecer asociaciones.
La evolución de estas asociaciones continuará dependiendo de la capacidad de las FinTech para adaptarse a los ciclos de decisión y marcos regulatorios de las cooperativas de crédito. Se espera que la demanda de soluciones digitales en este sector se mantenga fuerte mientras las instituciones financieras más pequeñas buscan herramientas para competir con bancos más grandes. La pregunta pendiente es si las FinTech pueden escalar estas asociaciones mientras mantienen la flexibilidad operativa que las cooperativas requieren.