El sector de tecnología financiera en Medio Oriente está experimentando un crecimiento notable impulsado por inversión de capital, infraestructura digital avanzada y marcos regulatorios favorables. La región combina alta penetración de teléfonos inteligentes, demografía joven y modernización de sistemas de pago respaldada por gobiernos, creando un entorno propicio para la innovación fintech. Según datos recientes, la inversión en fintech de Medio Oriente ha mostrado una recuperación significativa tras la desaceleración global de 2023 y principios de 2024.
Gobiernos del Golfo han tratado los canales digitales y el movimiento rápido de dinero como infraestructura económica esencial. Como resultado, las funciones de pagos, préstamos y tesorería se están integrando directamente en plataformas digitales y flujos de fondos transfronterizos, según reportes de la industria.
Recuperación de la inversión en fintech de Medio Oriente
Después de una contracción global en financiamiento fintech, el capital ha comenzado a fluir nuevamente hacia Medio Oriente. La evaluación de McKinsey de mayo de 2025 sobre el sector fintech de la región señala un repunte en la inversión, con fondos dirigidos cada vez más hacia empresas que respaldan pagos, préstamos e infraestructura financiera. “Esperamos que MENA sea la región de crecimiento más rápido a nivel mundial, con un 35% de crecimiento anual en ingresos netos fintech hasta 2028, comparado con un promedio global de 15%”, indicó McKinsey.
Adicionalmente, Wamda Research reportó el mes pasado que la inversión en la región MENA (Medio Oriente y Norte de África) aumentó un 77% alcanzando $7.5 mil millones en conjunto. Las empresas fintech capturaron el 58% de esa inversión, reflejando la confianza de inversionistas en el sector.
Sandboxes regulatorios impulsan la innovación
Una característica distintiva de la expansión fintech en Medio Oriente es el papel de los sandboxes regulatorios. La región cuenta con 11 sandboxes que permiten a las empresas probar nuevos productos de pago bajo supervisión regulatoria. Estos programas ofrecen a los reguladores visibilidad sobre riesgos emergentes mientras proporcionan a las fintech una ruta clara hacia el licenciamiento.
El atractivo de estos sandboxes reside en la previsibilidad. Las empresas pueden pilotar productos como liquidación en tiempo real, billeteras digitales o pagos basados en stablecoins con parámetros definidos. Esta estructura reduce la incertidumbre regulatoria que tradicionalmente ha ralentizado la innovación financiera.
Adopción de comercio digital en Arabia Saudita
Arabia Saudita ilustra cómo el comportamiento del consumidor y la inversión en infraestructura se refuerzan mutuamente. Investigación de PYMNTS Intelligence muestra que los consumidores saudíes se encuentran entre los usuarios más entusiastas del comercio asistido digitalmente a nivel mundial. Más de la mitad prefiere compras Click-and-Mortar™ que combinan herramientas en línea con comercio físico.
Los comerciantes del reino ofrecen más características de compras digitales que sus pares en otros mercados principales. Este entorno crea terreno fértil para pagos integrados y crédito en el punto de interacción, facilitando modelos de finanzas embebidas.
Demanda de pagos transfronterizos digitales
Datos de movimiento de dinero recopilados por PYMNTS Intelligence y Terrapay subrayan la oportunidad comercial. El catorce por ciento de los consumidores saudíes realizaron un pago transfronterizo, siendo las billeteras digitales el método más reconocido para estas transacciones. Entre pequeñas empresas con ingresos anuales inferiores a $500,000, la mitad ya utiliza billeteras digitales para pagos transfronterizos.
Sin embargo, empresas más grandes mantienen cautela sobre billeteras digitales para pagos transfronterizos, citando preocupaciones de seguridad y rastreo, según indican los datos disponibles. Esta división refleja diferentes prioridades entre segmentos empresariales.
Stablecoins como infraestructura de liquidación
Medio Oriente se ha convertido en un terreno de prueba temprano para liquidación basada en stablecoins. Este mes, el proveedor de infraestructura de pagos NymCard comenzó operaciones con Visa para habilitar liquidación de stablecoin USDC para transacciones con tarjeta en el CCG, permitiendo liquidación 24/7 y requisitos reducidos de prefinanciamiento.
Ejecutivos de Visa han posicionado las stablecoins principalmente como herramientas para pagos transfronterizos y desembolsos en lugar de gasto cotidiano del consumidor. Este posicionamiento se alinea con la demanda regional y coloca las stablecoins dentro de ecosistemas de pago existentes en lugar de como alternativas disruptivas.
La región continuará atrayendo inversión mientras los reguladores refinan marcos para equilibrar innovación con estabilidad financiera. El próximo año será crucial para determinar si las proyecciones de crecimiento del 35% anual se materializan y si los modelos de finanzas embebidas logran adopción más amplia entre empresas de mayor tamaño. La evolución de marcos regulatorios para stablecoins y pagos digitales transfronterizos será determinante para el ritmo de expansión del sector.