La empresa de tecnología financiera Avant completó una titulización de préstamos personales por valor de 200 millones de dólares que, según la compañía, proporcionará una capacidad de financiamiento superior a los 500 millones de dólares durante su período de vigencia de 24 meses. Esta transacción representa un hito significativo para Avant, al convertirse en la primera titulización de la empresa en recibir calificaciones AAA por parte de Fitch Ratings y Kroll Bond Rating Agency (KBRA), según anunció la compañía el jueves 26 de febrero.
La operación marca la 23ª titulización de préstamos personales de Avant desde su fundación en 2012 y su séptima transacción revolvente, de acuerdo con el comunicado de prensa oficial. Esta nueva titulización de préstamos personales refuerza la posición financiera de la compañía en el mercado de crédito al consumidor estadounidense.
Fortalecimiento de la capacidad de financiamiento
Al combinarse con los compromisos existentes de financiamiento de activos de Avant, esta transacción eleva los compromisos de financiamiento a largo plazo de la empresa a aproximadamente 2.5 mil millones de dólares. Según la compañía, estos recursos respaldarán el crecimiento continuo de sus operaciones de préstamos personales y tarjetas de crédito.
Kevin Friedrich, director financiero de Avant, explicó la importancia estratégica de la operación. “Durante más de una década, hemos construido un modelo de financiamiento diseñado para respaldar el negocio en diferentes entornos de mercado”, señaló Friedrich en el comunicado. “Transacciones como esta refuerzan esa base y nos permiten continuar escalando nuestro negocio y apoyando a nuestros clientes”, agregó el ejecutivo.
Modelo de negocio y alcance de mercado
Avant utiliza análisis de datos y aprendizaje automático para atender las necesidades de estadounidenses de ingresos medios, ofreciendo tarjetas de crédito, préstamos personales y una herramienta de gestión financiera personal. La empresa ha conectado a más de 4 millones de clientes únicos con 13.2 mil millones de dólares en préstamos personales desde 2013, según informó la compañía.
Adicionalmente, Avant ha emitido 2.9 millones de tarjetas de crédito desde 2017. Esta diversificación de productos permite a la empresa ofrecer múltiples soluciones financieras a través de su plataforma tecnológica, consolidándose como un actor relevante en el sector fintech estadounidense.
Expansión de servicios financieros
En enero, la compañía lanzó oficialmente Credit Builder, una herramienta gratuita de salud financiera, tras una fase piloto iniciada en abril del año anterior. Según Avant, la herramienta proporciona monitoreo de crédito, establecimiento de objetivos financieros, información práctica para mejorar el puntaje crediticio y soporte dedicado en caso de robo de identidad.
Los resultados iniciales de Credit Builder muestran cifras prometedoras: el 87% de los usuarios iniciales son usuarios activos mensuales y el 75% ha visto mejorar o mantenerse estable su puntaje de crédito, según los datos proporcionados por la empresa.
Crecimiento sostenido de la plataforma
En diciembre, Avant reportó que el número de clientes existentes en su plataforma había superado los 2 millones, mientras que la empresa ha atendido a más de 4.3 millones de clientes únicos desde su fundación. La compañía atribuyó este crecimiento a la variedad de productos ofrecidos en su plataforma y a su motor de decisiones crediticias impulsado por inteligencia artificial.
Este motor está diseñado para optimizar tanto el rendimiento crediticio como la experiencia del cliente. Sin embargo, la efectividad a largo plazo de estas herramientas tecnológicas dependerá de la evolución de las condiciones macroeconómicas y del comportamiento del consumidor en los próximos trimestres.
La calificación AAA otorgada por dos agencias reconocidas representa un respaldo importante a la calidad de los activos subyacentes en esta titulización. Se espera que Avant continúe expandiendo su capacidad de financiamiento a medida que ejecuta su estrategia de crecimiento durante el próximo año, aunque el desempeño dependerá de las condiciones del mercado crediticio y la demanda de productos financieros entre consumidores de ingresos medios.