El banco digital brasileño PicPay busca alcanzar una valoración de 2,46 mil millones de dólares cuando realice su salida a bolsa en Estados Unidos. La compañía planea recaudar hasta 434,3 millones de dólares mediante su oferta pública inicial (IPO) al ofrecer cerca de 22,9 millones de acciones con un precio estimado entre 16 y 19 dólares cada una, según un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.
PicPay presentó su solicitud de IPO a principios de este mes y se ha convertido en una de las cotizaciones más observadas del sector fintech vinculadas a Brasil desde que el mercado de capitales de la región se enfriara tras el debut de Nubank en 2021. La operación marca un momento significativo para el ecosistema financiero digital latinoamericano.
El contexto de la oferta pública inicial de PicPay
Los inversionistas mantienen una atenta vigilancia sobre el papel que desempeña Pix, el sistema de pagos instantáneos respaldado por el banco central de Brasil, en la transformación del espacio de finanzas para consumidores y pagos comerciales del país. Este sistema ha demostrado ser un catalizador fundamental para la evolución del sector financiero brasileño.
La popularidad de Pix ha crecido de manera sostenida desde su lanzamiento. Según cifras gubernamentales de finales de octubre, se registraron cerca de 7,3 mil millones de transacciones a través de Pix durante ese mes, en comparación con 5,7 mil millones en el mismo período del año anterior. Este incremento refleja cambios más amplios en el comportamiento digital de los consumidores brasileños.
Brasil lidera la transformación digital en pagos
El informe de PYMNTS Intelligence “How the World Does Digital: A Global Benchmark Of Consumer Digital Transformation” determinó que Brasil era el país más comprometido digitalmente en una variedad de actividades que van desde la banca hasta la reserva de viajes. Esta adopción tecnológica generalizada proporciona un terreno fértil para empresas fintech como PicPay.
Lo que comenzó como un esfuerzo para modernizar la infraestructura nacional de pagos ha evolucionado más allá de cualquier actividad inicial entre pares. El sistema Pix ha redefinido la manera en que los brasileños realizan transacciones financieras cotidianas, beneficiando tanto a consumidores como a comerciantes.
Movimientos del sector fintech brasileño
Mientras tanto, otras empresas fintech brasileñas también están expandiendo su presencia internacional. El banco digital Inter obtuvo aprobación regulatoria para establecer una sucursal bancaria internacional con licencia estatal en Florida, según un comunicado de prensa del 16 de enero.
“Este hito fortalece nuestra posición como plataforma global y nos permite ofrecer aún más valor a nuestros clientes a través de las fronteras”, declaró el director ejecutivo de Inter, João Vitor Menin. La sucursal estadounidense permitirá a la compañía escalar su oferta y fortalecer la posición de Inter en el sistema financiero internacional.
Sin embargo, no todas las noticias son positivas para el sector. Otra empresa fintech brasileña, Agibank, podría posponer su IPO en Estados Unidos después de que el sistema de seguridad social brasileño, INSS, suspendiera uno de los principales negocios de la firma en diciembre, citando “irregularidades graves”.
El INSS bloqueó a la compañía de realizar nuevos préstamos con deducción de nómina para trabajadores jubilados. Hasta que se levante esa suspensión, según indican los reportes, Agibank probablemente necesitará aplazar su cotización en bolsa.
La salida a bolsa de PicPay se producirá en un momento en que el mercado evalúa el potencial de crecimiento de las plataformas financieras digitales brasileñas. El resultado de esta operación podría influir en futuras decisiones de otras empresas fintech de la región que consideran listarse en mercados estadounidenses. Los inversionores estarán atentos a la recepción del mercado y al desempeño inicial de las acciones una vez completada la oferta pública.