Bank of America presentó sus resultados del cuarto trimestre destacando cómo la transformación digital, la automatización y la inteligencia artificial se han integrado profundamente en su modelo operativo. Los ejecutivos enfatizaron que años de inversión tecnológica están generando mejoras tangibles en productividad y eficiencia operativa, mientras el gasto del consumidor se mantiene estable en un entorno normalizado.
Durante la conferencia con analistas el miércoles 14 de enero, la compañía reveló que su asistente virtual Erica alcanzó 169 millones de interacciones en el trimestre, con 20.6 millones de usuarios activos. El director financiero Alastair Borthwick indicó que las mejoras de productividad permitieron agregar personal de cara al cliente mientras se eliminaban roles en áreas de soporte operativo.
La Inteligencia Artificial Transforma las Operaciones Bancarias
Según Bank of America, la inteligencia artificial ha evolucionado de ser una herramienta a convertirse en infraestructura esencial tanto para clientes como para empleados internos. El CEO Brian Moynihan destacó durante la llamada el impacto de plataformas como Erica y Zelle en el crecimiento y la eficiencia operativa del banco.
Los datos de la compañía mostraron que los volúmenes de Zelle alcanzaron $144 mil millones en el cuarto trimestre, comparado con $127 mil millones el año anterior. Adicionalmente, los usuarios de Erica aumentaron de 19.7 millones hace un año a 20.6 millones actualmente, evidenciando una adopción sostenida de soluciones digitales.
Borthwick enfatizó que los beneficios de la inteligencia artificial y la automatización se reflejan directamente en la gestión de gastos. Esta transformación permite al banco redirigir recursos sin necesidad de aumentar significativamente la plantilla total de empleados.
Actividad del Consumidor y Canales Digitales Mantienen Impulso
La actividad del consumidor se mantuvo estable durante el trimestre, respaldada por un empleo sólido y balances saludables en los hogares. Según la presentación de resultados, los volúmenes combinados de compras con tarjetas de crédito y débito alcanzaron $255 mil millones, un incremento del 6% interanual.
Los canales digitales continuaron capturando una proporción creciente de la actividad bancaria. Bank of America reportó que el 69% de las ventas de consumo se realizaron digitalmente, mientras que los usuarios activos de banca móvil aumentaron a 41.4 millones desde 40 millones el año anterior.
Mejora Incremental en Indicadores de Crédito
El desempeño crediticio continuó normalizándose, particularmente en el segmento de consumo. Borthwick indicó que las pérdidas netas por castigos disminuyeron por segundo trimestre consecutivo, reflejando estabilización en tarjetas de crédito y menor presión en bienes raíces comerciales.
La tasa de castigos netos cayó a 44 puntos básicos, una reducción de 10 puntos básicos interanual, según declaró el director financiero. Los datos mostraron castigos netos de consumo de $1 mil millones en el trimestre, con la tasa de castigos de tarjetas de crédito mejorando a 3.40%, desde 3.46% en el trimestre anterior.
Crecimiento de Cuentas y Apertura Digital
El crecimiento de cuentas siguió siendo fundamental en la estrategia del banco. Durante el año, Bank of America agregó aproximadamente 680,000 cuentas corrientes netas de consumo, consolidando su base de clientes en un mercado competitivo.
La apertura digital de cuentas desempeña un papel cada vez más importante. El banco abrió alrededor de 114,000 nuevas cuentas vinculadas a clientes de gestión patrimonial, con una proporción creciente iniciada a través de canales digitales.
Regulación sobre Tarjetas de Crédito Genera Incertidumbre
Los ejecutivos reconocieron que el escrutinio regulatorio, incluyendo atención renovada sobre precios de tarjetas de crédito y posibles límites, permanece como factor de riesgo. Moynihan advirtió durante la llamada que la imposición de límites más estrictos podría restringir el acceso al crédito para consumidores.
El CEO manifestó que aunque existen riesgos persistentes, la compañía se muestra optimista respecto al año que comienza. Las acciones de Bank of America cayeron 3.7% el miércoles tras la publicación de resultados.
La atención ahora se centra en cómo la entidad equilibrará la expansión de su infraestructura digital con el entorno regulatorio cambiante. Los próximos trimestres revelarán si las inversiones en inteligencia artificial continúan traduciendo mejoras operativas mientras el banco navega posibles restricciones regulatorias en productos de crédito al consumo.