Las finanzas integradas han transformado múltiples sectores de la economía estadounidense, desde el comercio minorista hasta el procesamiento de nóminas, pero las empresas están implementando esta tecnología de maneras radicalmente diferentes según su tamaño. Una encuesta realizada por PYMNTS Intelligence en colaboración con Green Dot a 515 líderes empresariales estadounidenses revela que el tamaño de una compañía determina casi todos los aspectos de cómo integra herramientas de crédito y pago en sus sistemas operativos.
El estudio divide a los participantes en tres grupos según sus ingresos anuales y encuentra que las empresas del mercado medio, con ingresos entre 250 millones y mil millones de dólares, son las más activas en la adopción de finanzas integradas. Aproximadamente el 80% de estas compañías planea actualizar sus herramientas dentro de los próximos 12 meses, la tasa más alta entre todos los segmentos analizados.
Modelos de implementación de finanzas integradas varían según la escala
Las empresas más grandes y las más pequeñas operan con prioridades fundamentalmente diferentes al ofrecer servicios financieros a los consumidores dentro de sus propios ecosistemas. Según el estudio, la mayoría de las empresas con ingresos anuales superiores a mil millones de dólares externalizan sus finanzas integradas a un solo proveedor, en comparación con solo el 26% de las empresas con ingresos anuales inferiores a 250 millones de dólares.
Esta diferencia refleja la creciente complejidad operacional que experimentan las organizaciones a medida que escalan. Para las empresas más pequeñas, con equipos más reducidos y volúmenes de transacción menores, las soluciones internas o acuerdos con múltiples proveedores resultan más pragmáticas y rentables. En contraste, las grandes corporaciones encuentran difícil gestionar su infraestructura financiera exclusivamente de manera interna.
Las empresas del mercado medio presentan un panorama distinto. Se distribuyen de manera uniforme entre las tres modalidades: aproximadamente un tercio construye internamente, un tercio utiliza un solo proveedor externo y un tercio trabaja con varios terceros. Esta dispersión sugiere que es la etapa donde las compañías comienzan a evaluar activamente si continuar construyendo o consolidarse alrededor de un socio estratégico.
El mercado medio enfrenta las mayores fricciones en finanzas integradas
El 45% de las empresas del mercado medio cita la alineación estratégica y el retorno de inversión como las áreas donde más luchan con las finanzas integradas, casi el doble de la tasa de empresas más pequeñas. Para estas organizaciones, la tecnología ha crecido demasiado para que un solo equipo interno la gestione, pero aún no ha sido absorbida por las operaciones más amplias de la organización.
Sin embargo, independientemente de su tamaño, el fraude, las interrupciones del servicio y la complejidad operacional afectan a las empresas a tasas similares. Aún así, varios problemas se concentran fuertemente en el mercado medio, incluyendo la coordinación entre equipos internos y los desafíos técnicos de integración. Las empresas más pequeñas son las más propensas de cualquier grupo a reportar que no enfrentan obstáculos en absoluto.
Prioridades tecnológicas divergen por escala
Las empresas más pequeñas están invirtiendo en herramientas que mejoran la velocidad y la inteligencia de datos en sus operaciones actuales. Los pagos en tiempo real, análisis avanzados e infraestructura en la nube son prioridades para más del 55% de las empresas con ingresos inferiores a 250 millones de dólares, comparado con el 42% de las empresas con ingresos superiores a mil millones de dólares.
Las empresas más grandes muestran un interés considerablemente mayor en blockchain y finanzas descentralizadas, con un 38% frente al 25% de las empresas más pequeñas. Aunque estas tecnologías aún no han alcanzado un uso generalizado, las empresas más grandes pueden tener los recursos para invertir en ellas de manera temprana.
Criterios para elegir socios de finanzas integradas cambian con el crecimiento
Lo que las empresas buscan en un socio de finanzas integradas cambia considerablemente a medida que crecen, según indica el informe. Las empresas con menos de 250 millones de dólares en ingresos priorizan la confianza y la seguridad. Casi dos tercios priorizan la confianza en su proveedor, y cerca de la mitad prioriza la seguridad de datos, tasas que caen al 51% y 27%, respectivamente, entre empresas con ingresos superiores a mil millones de dólares.
Las empresas más grandes cambian su enfoque hacia la personalización y el ajuste empresarial. Casi la mitad de las empresas con más de mil millones de dólares en ingresos dice que la personalización es un criterio clave, en comparación con aproximadamente un tercio de las empresas más pequeñas. Más de la mitad prioriza un socio cuyo enfoque se alinee con cómo opera su negocio.
El mercado medio se destaca en un punto particular. Casi uno de cada tres afirma que su socio debe tener una licencia bancaria, la tasa más alta entre todos los niveles de ingresos. Esto significa que el proveedor es en sí mismo un banco licenciado y regulado que puede mantener depósitos, emitir crédito y mover dinero directamente, sin enrutar esas actividades a través de un socio bancario separado.
La carrera por actualizar las capacidades financieras
A medida que las herramientas de finanzas integradas se vuelven cada vez más disponibles en diversas industrias y sectores, las empresas pequeñas y del mercado medio se están moviendo rápidamente. Aproximadamente el 80% de ambos grupos planea actualizar sus capacidades de finanzas integradas dentro de los próximos 12 meses. Entre las empresas con ingresos superiores a mil millones de dólares, esa cifra cae al 63%, posiblemente porque ya cuentan con un conjunto completo de herramientas.
Las empresas grandes que planean agregar nuevas capacidades o características tienden a buscar productos más complejos, como servicios bancarios y de inversión. Las empresas más pequeñas en la misma posición se centran primero en pagos y nómina. La diferencia refleja dónde se encuentra cada grupo en su propio desarrollo: las empresas más pequeñas aún están implementando herramientas de finanzas integradas, mientras que las empresas más grandes están extendiendo y mejorando lo que ya tienen.
El mercado medio se encuentra entre los dos grupos en la mayoría de las características de finanzas integradas, sin una inclinación pronunciada en ninguna dirección. Algunas han superado su enfoque inicial de construcción interna, pero aún no se han comprometido con una visión tecnológica estratégica. Otras están invirtiendo en herramientas operacionales pero tienen mucho espacio para crecer.
Los proveedores de finanzas integradas deberán adaptar sus estrategias de mercado según la etapa de crecimiento de sus clientes potenciales. El argumento para externalizar las finanzas integradas crece a medida que las empresas escalan, pero los criterios que las empresas utilizan para evaluar socios difieren significativamente entre los niveles de ingresos. Las empresas del mercado medio se encuentran en un punto de decisión crítico, eligiendo activamente entre construir o comprar soluciones. A medida que continúa la consolidación del sector y aumenta el escrutinio regulatorio sobre los proveedores sin licencia bancaria, las empresas deberán determinar si su enfoque actual puede mantener el ritmo con la dirección hacia donde se dirige la compañía.