First Citizens BancShares está explorando nuevas adquisiciones bancarias que le permitan alcanzar la escala necesaria para cumplir con las regulaciones federales más estrictas que entran en vigor cuando una institución financiera supera los 250.000 millones de dólares en activos totales. Según informó Bloomberg el viernes 20 de febrero, citando fuentes familiarizadas con el asunto, el banco estaría evaluando activamente oportunidades de compra para dar ese salto estratégico.
La entidad financiera con sede en Carolina del Norte registraba 230.000 millones de dólares en activos al cierre de diciembre, según el reporte. Esto la sitúa a solo 20.000 millones de dólares del umbral regulatorio que desencadena requisitos de supervisión más rigurosos por parte de las autoridades federales.
Por qué las adquisiciones bancarias son estratégicas cerca del umbral de $250.000 millones
Cuando las instituciones financieras se aproximan a la marca de los 250.000 millones de dólares en activos, enfrentan una decisión crítica. Las regulaciones adicionales que se aplican en ese nivel incluyen pruebas de estrés más exhaustivas, mayores requisitos de capital y supervisión intensificada por parte de la Reserva Federal. Por esta razón, muchos bancos optan por realizar adquisiciones significativas que justifiquen el salto en costos operativos con aumentos proporcionales en rentabilidad e ingresos.
En lugar de crecer orgánicamente y cruzar el umbral de manera gradual, la estrategia de adquisición permite a First Citizens expandir su huella de mercado y base de clientes de forma simultánea. Este enfoque ha sido empleado históricamente por otras instituciones que buscaban optimizar su posición antes de entrar en la categoría de bancos altamente regulados.
Historial reciente de expansión de First Citizens
First Citizens BancShares tiene experiencia consolidada en fusiones y adquisiciones. En octubre de 2024, el banco anunció un acuerdo para adquirir 138 sucursales de BMO Bank distribuidas en 11 estados. Según declaró el presidente y director ejecutivo Frank B. Holding, Jr. en ese momento, la transacción fortalecería la posición de liquidez de la entidad y proporcionaría flexibilidad para apoyar iniciativas estratégicas futuras.
Sin embargo, la operación más significativa de First Citizens fue la adquisición de Silicon Valley Bank en marzo de 2023, apenas 17 días después del colapso de esa institución. El banco compró 72.000 millones de dólares en activos de SVB por 16.000 millones, una transacción asistida por la FDIC que transformó inmediatamente su perfil financiero. En el trimestre siguiente a esa compra, First Citizens reportó un ingreso neto de 9.500 millones de dólares, comparado con 243 millones en el período anterior.
Trayectoria en transacciones asistidas por la FDIC
La entidad financiera ha adquirido 14 bancos en quiebra durante los 20 años anteriores a la compra de SVB. Según destacó Holding en comunicados oficiales, First Citizens ha completado más transacciones asistidas por la FDIC desde 2009 que cualquier otro banco en Estados Unidos, lo que refleja la confianza de los reguladores en su capacidad de absorber instituciones en crisis.
Adicionalmente, en octubre de 2020, First Citizens se fusionó con CIT Group en una operación que creó el decimonoveno banco más grande del país en ese momento, con más de 100.000 millones de dólares en activos. Los accionistas de First Citizens obtuvieron aproximadamente el 61% de la propiedad de la entidad combinada, que opera completamente bajo la marca First Citizens.
Perspectivas para futuras adquisiciones bancarias
First Citizens BancShares no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre sus planes de expansión. No obstante, el reporte de Bloomberg sugiere que la institución está evaluando opciones que le permitan superar el umbral regulatorio de manera estratégica, aunque no se han revelado objetivos específicos ni plazos concretos.
El mercado bancario estadounidense continúa experimentando consolidación, especialmente entre instituciones regionales que buscan economías de escala. La decisión de First Citizens de perseguir adquisiciones adicionales dependerá de las oportunidades disponibles, las condiciones de mercado y la aprobación regulatoria. Los observadores del sector estarán atentos a los próximos trimestres para ver si la entidad anuncia nuevas transacciones que la posicionen por encima del umbral de los 250.000 millones de dólares en activos.